כאשר מדובר בהסדרת עיזבון לאחר פטירתו של אדם קרוב, עולות שאלות רבות הנוגעות לזכויות וחובות של היורשים. אחת האפשרויות המשפטיות הפחות מוכרות אך החשובות היא "תצהיר הסתלקות מירושה". במשרד עורכי הדין והגישור שרון גליק ושות', בהובלת המגשרת והנוטריון שרון גליק, אנו נתקלים במקרים רבים בהם הסתלקות מירושה היא הצעד הנכון – מבחינה מוסרית, משפחתית ולעיתים גם משפטית או כלכלית.
מהו תצהיר הסתלקות מירושה?
תצהיר הסתלקות מירושה הוא מסמך משפטי שמוגש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה, ובו מצהיר אדם שהוא מוותר על חלקו בירושה של אדם שנפטר. ההסתלקות יכולה להיות מכל חלק בעיזבון או מחלק מסוים בלבד, והיא נעשית באופן פורמלי באמצעות תצהיר חתום בפני עורך דין או נוטריון.
לרוב, תצהיר זה מוגש יחד עם הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, והוא נדרש כאשר אחד מהיורשים, בין אם לפי דין ובין אם לפי צוואה, בוחר לא לקבל את חלקו בעיזבון.
למה שמישהו יבחר להסתלק מירושה?
ישנם מקרים רבים בהם יורש יעדיף לוותר על חלקו בעיזבון, מסיבות שונות:
- שיקולים מוסריים או משפחתיים – לעיתים יורש יעדיף להעביר את חלקו לאח או לאחות, מתוך תחושת צדק או סולידריות, במיוחד כאשר מדובר בדירה משפחתית אחת או נכס ייחודי.
- חובות של המוריש – אם לעיזבון יש יותר חובות מנכסים, ייתכן שכדאי להסתלק מהירושה כדי לא להיכנס להתחייבויות כלפי נושים.
- שיקולי מס – במקרים נדירים בהם קבלת הירושה עלולה להשפיע לרעה על מצבו הכלכלי או המס של היורש, הסתלקות עשויה להועיל.
- רצון להעביר ליורש אחר – כאשר ההסתלקות נעשית לטובת בן זוג של המוריש, אחד הילדים או נכד, זו דרך לחלק את העיזבון מחדש תוך הסכמה של כלל היורשים.
כיצד מבצעים הסתלקות מירושה?
השלב הראשון הוא הכנת תצהיר. זהו מסמך משפטי לכל דבר, ולכן חשוב שייערך בליווי עורך דין מנוסה או נוטריון. בתצהיר יפורטו פרטי המנוח, פרטי היורש המסתלק, הצהרה על רצונו להסתלק מהעיזבון, ולעיתים גם מיהו האדם אליו הוא מבקש להעביר את חלקו, אם בכלל.
לאחר חתימת התצהיר בפני עורך דין או נוטריון, יש לצרפו למסמכי הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה. ההסתלקות תהיה תקפה רק אם הוגשה לפני שניתן הצו. לאחר מכן, אי אפשר לחזור מהסתלקות זו.
האם ניתן לשנות את ההחלטה לאחר ההסתלקות?
לא. הסתלקות מירושה היא סופית ובלתי הפיכה. משעה שהוגש תצהיר הסתלקות מהירושה, לא ניתן לחזור בך מההצהרה. לכן, חשוב מאוד לשקול את ההחלטה בכובד ראש, ולהתייעץ עם עורך דין או נוטריון לפני החתימה.
השלכות משפטיות של הסתלקות
כאשר יורש מסתלק מהעיזבון, חלקו עובר ליורשים האחרים על פי דין – אלא אם הוא ציין במפורש בתצהיר כי הוא מוותר על חלקו לטובת יורש מסוים, כמו ילדיו או אחיו. מדובר בפעולה שיכולה לשנות את חלוקת הרכוש בצורה מהותית ולכן דורשת תשומת לב לכל פרט.
ישנם מקרים שבהם הסתלקות עלולה להוביל לאי הבנות או מחלוקות בין היורשים – בעיקר כאשר אין תיאום מוקדם או תיווך משפטי נכון.
לסיכום – תהליך שדורש רגישות ודיוק
תצהיר הסתלקות מהירושה הוא מסמך חשוב שיכול לסייע להסדרת עיזבון בצורה הוגנת ומכבדת, אך הוא דורש ידע, אחריות ושיקול דעת. אם אתם שוקלים לוותר על חלקכם בירושה או זקוקים לייעוץ בנוגע להסדרת עיזבון, נשמח ללוות אתכם.
מוזמנים לפנות אלינו במשרד עורכי הדין והגישור שרון גליק ושות' בעפולה – יחד נמצא את הפתרון המשפטי והאנושי הטוב ביותר עבורכם.
